CASH 2018 Special Proxy Statement

TABLE OF CONTENTS ARTICLE 1. THE MERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Section 1.01. The Merger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-1 Section 1.02. Certificate of Incorporation and Bylaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Section 1.03. Directors and Officers of Surviving Entity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Section 1.04. Bank Merger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Section 1.05. Effective Time; Closing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Section 1.06. Additional Actions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-2 Section 1.07. Reservation of Right to Revise Structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 ARTICLE 2. MERGER CONSIDERATION; EXCHANGE PROCEDURES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Section 2.01. Merger Consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Section 2.02. Rights as Shareholders; Share Transfers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Section 2.03. Fractional Shares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-3 Section 2.04. Options and Other Share-Based Awards . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-4 Section 2.05. Exchange Procedures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Section 2.06. Deposit of Merger Consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Section 2.07. Delivery of Merger Consideration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-5 Section 2.08. Plan of Reorganization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-6 Section 2.09. Anti-Dilution Provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Section 2.10. No Further Ownership Rights . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 ARTICLE 3. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES OF COMPANY AND COMPANY BANK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Section 3.01. Making of Representations and Warranties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Section 3.02. Organization, Standing and Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-7 Section 3.03. Capitalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-8 Section 3.04. Subsidiaries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-9 Section 3.05. Corporate Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Section 3.06. Corporate Authority . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Section 3.07. Regulatory Approvals; Non-Contravention; No Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-10 Section 3.08. Financial Statements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-11 Section 3.09. Regulatory Reports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-12 Section 3.10. Absence of Certain Changes or Events . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-13 Section 3.11. Legal Proceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14 Section 3.12. Compliance with Laws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-14 Section 3.13. Company Material Contracts; Defaults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-15 Section 3.14. Agreements with Regulatory Agencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17 Section 3.15. Brokers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17 Section 3.16. Employee Benefit Plans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-17 Section 3.17. Labor Matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-20 Section 3.18. Environmental Matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-20 Section 3.19. Tax Matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-21 Section 3.20. Investment Securities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-23 Section 3.21. Derivative Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-23 Section 3.22. Regulatory Capitalization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-23 Section 3.23. Loans; Nonperforming and Classified Assets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-23 Section 3.24. Allowance for Loan and Lease Losses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 Section 3.25. Trust Business; Administration of Fiduciary Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 Section 3.26. Investment Management and Related Activities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 Section 3.27. Repurchase Agreements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 Section 3.28. Deposit Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A-25 Section 3.29. Community Reinvestment Act; Bank Secrecy Act; Customer Information Security . . . . A-26 A-ii